-
เมื่อนานมาแล้วปีศาจร้ายถูกปลดปล่อยออกมา จนทำให้เกิดสงครามระหว่างพลังจากสิ่งเร้นลับกับมนุษย์อีกครั้ง ท่านอาจารย์กรีกอรี่ (เจฟฟ์ บริดเจส) เป็นผู้เฝ้าระวังและกักขังตัวแม่มดที่มีพลังชั่วร้าย แม่มดมัลคิน (จูเลียน มัวร์) ที่ถูกกักขังมานานเป็นหลายศตวรรษ แต่ตอนนี้แม่มดถูกปลดพันธนาการและกำลังหาทางล้างแค้นให้กับมนุษย์ทั้งหลายที่ได้กลับมาทำลายและกีดกันอย่างไม่ยั้งสนิท ท่านอาจารย์กรีกอรี่ต้องใช้ประสบการณ์และความรู้ในการต่อสู้เพื่อหยุดยั้งแม่มดและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เพื่อร่วมมือกันเพื่อความเป็นสันติสุขของโลก